捷保
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捷保依托中捷保险经纪自主研发而成，面向内部保险经纪人搭建线上工作空间，全程围绕保险业务开展数字化服务。平台整合客户报备、产品查阅、团队管理、课程学习、业绩统计多项实用模块，适配手机端随时操作。平台内设置专属福利板块，完成业务任务可以领取对应激励奖励，搭配简化的页面布局降低操作门槛。所有业务数据云端实时存档，保险产品均对接正规保险公司，内容在保险行业协会可核验，切实贴合经纪人日常办公实际需求。
应用介绍
捷保仅对中捷保险经纪内部人员开放注册登录，经纪人凭借工号或者手机号即可进入平台开展日常工作。平台划分展业、客户、团队、学习、福利五大核心板块，产品库收纳多家保险公司的寿险、重疾险、意外险等险种资料，支持查看产品详情和生成投保计划书。经纪人可以在线报备客户资源，实时查看自己的签单情况和团队整体业绩，平台配套增员素材和业务培训课程。同时上线电子名片、营销战报、工作日志工具，把线下繁琐的业务流程转到线上办理，帮助从业者合理规划日常工作，拓宽业务开展渠道。
应用特色
1、客户管理：云端报备客户资料，做好客户分类跟进，保护客户信息安全合规。
2、产品查阅：内置完整产品资料库，筛选对应险种，快速生成投保参考计划书。
3、在线学习：推送视频课程和行业资讯，碎片化学习提高从业者专业储备。
应用亮点
1、专属电子名片：一键生成个人业务名片，线上分享拓展人脉，扩大自身曝光范围。
2、团队数据可视化：实时更新团队成员业绩数据，方便负责人针对性指导工作方向。
3、任务福利发放：完成展业和增员任务领取平台福利，调动经纪人工作积极性。
应用优势
1、操作流程精简：界面布局条理清晰，功能分区明确，新手简单熟悉就能上手使用。
2、资源对接靠谱：合作保险机构经过严格筛选，产品信息公开透明，资质可在线查询。
3、办公不受限制：脱离电脑束缚，手机随时随地处理业务，合理利用空闲时间办公。
小编点评
捷保立足保险经纪人真实工作场景，避开冗余花哨功能，全部设置围绕业务落地设计，实用性较强。平台兼顾获客展业、团队管理、自我提升多个层面，既简化了客户跟进和业绩核对的步骤，又借助培训素材补齐从业者业务短板。福利激励模式贴合行业现状，能够带动经纪人主动拓展业务。整体操作简洁流畅，业务资料正规可查，是中捷内部经纪人开展线上办公值得信赖的工具平台。
